Siemens lädt institutionelle Investoren der Optionsanleihen 2012 zu Umtauschangebot ein

[Siemens - 26.08.2015] Siemens lädt institutionelle Investoren der Optionsanleihen 2012 zu Umtauschangebot ein

- Angebot richtet sich an institutionelle Investoren der im Februar 2012 begebenen Optionsanleihen über 3 Milliarden US-Dollar.
- Hohe Komplexität der Optionsscheine seit der Osram-Abspaltung kann beseitigt werden.
Siemens lädt die institutionellen Investoren der im Februar 2012 begebenen Optionsanleihen zur Teilnahme an einem Umtauschangebot ein. Seit Wirksamwerden der Osram-Abspaltung im Juli 2013 berechtigen die Optionsscheine bei Ausübung zum Bezug von Siemens-Aktien und zusätzlich zum Bezug von Aktien der Osram Licht AG. Daraus resultiert eine erhöhte Komplexität der Optionsscheine, sowohl für die Investoren als auch für Siemens. Mit dem Umtauschangebot soll den Beteiligten eine Möglichkeit gegeben werden, die Optionsscheine nach ihren Optionsbedingungen für die Restlaufzeit wieder ausschließlich mit Bezugsrechten auf Siemens-Aktien auszustatten.
Im finanzwirtschaftlichen Ergebnis wird mit dem Umtausch lediglich die Osram-Komponente durch Bezugsrechte auf zusätzliche Siemens-Aktien ersetzt; hierfür ist derzeit vorgesehen, die volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurse von Siemens und Osram an den fünf letzten Handelstagen der Angebotsperiode zugrunde zu legen.
Auf Basis der relevanten Kurse der vergangenen fünf Handelstage würde beispielsweise ein neuer Optionsschein zum Bezug von zusätzlich rund 85 Siemens-Aktien berechtigen. Demgegenüber würden heute die Inhaber der im Umlauf befindlichen Optionsscheine bei Ausübung gegen Zahlung des Ausübungspreises von 187.842,81 Euro insgesamt 1.811,9349 Siemens-Aktien sowie 160,4987 Osram-Aktien erhalten.
Da Siemens bei Annahme der Umtauschangebote die erhaltenen Optionsscheine zur Entwertung einreicht, werden nur in geringem Umfang zusätzliche Rechte zum Bezug von Siemens-Aktien begründet. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die bei Annahme der Umtauschangebote auszugebenden neuen Optionsanleihen ist ausgeschlossen.
Die vorgesehene Angebotsfrist endet am 8. September 2015. Siemens wird voraussichtlich am 10. September 2015 über die Annahme der eingegangenen Umtauschangebote entscheiden und dann über das Ergebnis der heute angestoßenen Transaktion informieren.
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