?TUI Nun mit Kursziel 15,00 Euro

[Primevestor Ltd. - 01.10.2019] (Mynewsdesk) Der Reisekonzern TUI hatte bereits im März vor schlechter als erwarteten Ergebnissen gewarnt. Ein sehr heißer Sommer führte dazu, dass hierzulande weniger Vereist wurde. Auch favorisierten die Kunden Reiseziele wie die Türkei oder Nordafrika, in denen die Margen deutlich niedriger sind als zum Beispiel in Spanien. Im großen Reisemarkt England belastet weiterhin die Unsicherheit über den anstehenden Brexit. Durch das Flugverbot der Boeing Typ 737 Max entstanden aufgrund von Betriebsunterbrechungen und dem Chartern von Ersatzmaschinen deutliche Mehrkosten.

An sich kein guter Nachrichtenmix der Anlass zur Freude der Aktionäre bereitet. Es hat auch verwundert, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Zetsche dieses Jahr für knapp eine Million Euro Aktien von TUI und der Vorstandsvorsitzende Fritz Joussen sogar für 2 Millionen Euro Aktien gekauft hatte. Seit letzter Woche hat sich das Blatt jedoch gewendet. Mit Thomas Cook ging der bisher größte Rivale pleite. Millionen von Menschen müssen aufgrund der Insolvenz ihre Reisen erneut planen. Bereits vor der Insolvenz rechnete TUI in 2019 mit mehr Reisenden als noch in 2018.

Die TUI Aktie ist besonders für Dividendenjäger interessant. Letztes Jahr wurden noch 72 Cent je Aktie ausgeschüttet. Bisher nahmen wir an, dass die Brexitangst, das Boeing 737 Max Flugverbot und der hohe Ölpreis in Kombination mit einem schwachen Euro – Dollar Kurs das Ergebnis von TUI um mindestens 25% einbrechen lassen könnte. Durch die Thomas Cook Insolvenz wird sich dies jedoch ändern. Angesichts der besseren Aussichten sollte die Aktie mit einem Kursziel von 15 Euro zugekauft werden. Ein weiteres, deutlich unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.

MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Auf dem Weg von Berkshire Hathaway

MBH Corporation ist ein global agierendes Holdingunternehmen welches Zielunternehmen aussucht, die den Investmentkriterien von Warren Buffet und Benjamin Graham entsprechen. Wert wird auf ein operativ stabiles und profitables Geschäft sowie ein Management mit jahrelanger Erfahrung in der jeweiligen Branche gelegt. Hochriskante Startups mit unsicheren Erfolgsaussichten sind nicht auf dem Radar des Unternehmens.

Im Rahmen des Großkonzerns MBH haben die übernommenen Unternehmen erhebliche Vorteile für ihr eigenes Geschäft. So ist die Finanzierung auf Konzernebene wesentlich einfacher und günstiger, da vorhandene Kreditlinien von MBH genutzt werden können um das Wachstum zu beschleunigen. Auch ist es aufgrund der gestiegenen Bonität und Kredibilität einfacher an Großaufträge von Großunternehmen und Regierungen zu kommen.

MBH übernahm zunächst zwei Unternehmen im Bildungssektor. Parenta überzeugte dabei besonders durch eine operative Gewinnmarge von 37%. Der Sektor ist interessant, da (online) Bildung bis zum Jahr 2025 ein Marktvolumen von über drei Billionen erreichen wird. In Neuseeland wurde mit Cape Limited eines der profitabelsten Bauunternehmen gekauft. Cape ist im Projektmanagement tätig. Zudem wurde im selben Segment Guildprime zugekauft, was zu erheblichen Synergieeffekten zwischen den Unternehmen führt. Der Bausektor wird global in den nächsten 10 Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar anwachsen.

Dieses Jahr folgte die größte Übernahme: Mit Asia Pacific Energy Ventures (APEV) konnte ein größerer Ingenieursdienstleister gekauft werden. Das profitable Unternehmen ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Aufgrund der Übernahme wird sich das EBITDA von MBH fast verdreifachen.

Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und deren Ergebnisse wirken sich umgehend auf MBH aus. Dieses Jahr wird der Umsatz von MBH um 300% steigen. Analysten rechnen damit, dass der Nettogewinn sogar um 500% zulegen kann. Derzeit hat MBH 30 bis 40 weitere potentielle Übernahmekandidaten auf dem Radar bei denen bereits eine Due Dilligance Prüfung durchgeführt wird. So sollten weitere positive Meldungen nur eine Frage der Zeit sein. Ziel ist es, dieses Jahr weitere 15 Akquisitionen durchzuführen.

Die Übernahmen werden dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH weiter explodieren werden. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz von 12 auf 300 Millionen britische Pfund wachsen wird. Die Halbjahreszahlen hatten es in sich: Wurden bis Ende letzten Jahres 37 Millionen Pfund umgesetzt, konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 annualisiert auf 97 Millionen mehr als verdoppelt werden. Der Cashflow soll um stolze 1600% wachsen. Bereits in 2018 wies MBH einen Gewinn von 0,13 Euro aus. Laut Analystenschätzung könnte für dieses Jahr bereits eine Dividende von 8 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Die MBH Aktie ist unterbewertet und sollte bis 5,00 Euro zugekauft werden.

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