Nordex Mit erheblichen Kurschancen

[Primevestor Ltd. - 08.10.2019] (Mynewsdesk) Der Windkraftanlagenbauer Nordex ist ein weltweit führender Anbieter leistungsstarker Windenergieanlagen welcher durch die Übernahme der Windkraftsparte von auch in Nord- wie Südamerika eine erhebliche Marktstellung erreicht hat. Mit über 5000 Mitarbeitern hat Nordex in den letzten 30 Jahren über 10.000 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 21 Gigawatt installiert. Neben der Herstellung und dem Vertrieb übernimmt Nordex oft auch die Wartung der Anlagen.


Das Unternehmen hatte in 2018 einen Umsatz von fast 2,5 Milliarden Euro erzielt. Im Rekordjahr 2016 lag dieser bereits bei 3,4 Milliarden. Der Aktienkurs ist seitdem stark rückläufig und von damals 34 Euro auf zeitweise 7 Euro gefallen um derzeit bei 10 Euro zu notieren. In den letzten Wochen konnte der Titel getrieben durch die Diskussion um das Klimapaket der deutschen Bundesregierung deutlich zulegen. Auch ein Großauftrag zur Errichtung eines Windparks inklusive eines zehnjährigen Wartungsauftrags in der Türkei trug zum positiven Kursverlauf bei. Die Kursgewinne konnten zuletzt nicht zur Gänze verteidigt werden, da Anleger gewinne mitnahmen und Nordex weiter das Ziel von Shortsellern und Hedge Funds ist.


Obwohl Nordex immer wieder Großaufträge an Land zieht, gelingt dem Aktienkurs kein nachhaltiger Turnaround. Die durch die Shortseller verkauften Aktien müssen jedoch irgendwann wieder zurückgekauft werden. Die Auftragsflut sowie die bessere operative Performance sollten es Nordex ermöglichen, den Umsatz und vor allem die bisher schwachen Margen weiter zu erhöhen. Die Aktie reflektiert diese Chancen unzureichend und sollte zugekauft werden. Ein weiteres, deutlich unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.

MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Auf dem Weg von Berkshire Hathaway

MBH Corporation ist ein global agierendes Holdingunternehmen welches Zielunternehmen aussucht, die den Investmentkriterien von Warren Buffet und Benjamin Graham entsprechen. Wert wird auf ein operativ stabiles und profitables Geschäft sowie ein Management mit jahrelanger Erfahrung in der jeweiligen Branche gelegt. Hochriskante Startups mit unsicheren Erfolgsaussichten sind nicht auf dem Radar des Unternehmens.

Im Rahmen des Großkonzerns MBH haben die übernommenen Unternehmen erhebliche Vorteile für ihr eigenes Geschäft. So ist die Finanzierung auf Konzernebene wesentlich einfacher und günstiger, da vorhandene Kreditlinien von MBH genutzt werden können um das Wachstum zu beschleunigen. Auch ist es aufgrund der gestiegenen Bonität und Kredibilität einfacher an Großaufträge von Großunternehmen und Regierungen zu kommen.

MBH übernahm zunächst zwei Unternehmen im Bildungssektor. Parenta überzeugte dabei besonders durch eine operative Gewinnmarge von 37%. Der Sektor ist interessant, da (online) Bildung bis zum Jahr 2025 ein Marktvolumen von über drei Billionen erreichen wird. In Neuseeland wurde mit Cape Limited eines der profitabelsten Bauunternehmen gekauft. Cape ist im Projektmanagement tätig. Zudem wurde im selben Segment Guildprime zugekauft, was zu erheblichen Synergieeffekten zwischen den Unternehmen führt. Der Bausektor wird global in den nächsten 10 Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar anwachsen.

Dieses Jahr folgte die größte Übernahme: Mit Asia Pacific Energy Ventures (APEV) konnte ein größerer Ingenieursdienstleister gekauft werden. Das profitable Unternehmen ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Aufgrund der Übernahme wird sich das EBITDA von MBH fast verdreifachen.

Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und deren Ergebnisse wirken sich umgehend auf MBH aus. Dieses Jahr wird der Umsatz von MBH um 300% steigen. Analysten rechnen damit, dass der Nettogewinn sogar um 500% zulegen kann. Derzeit hat MBH 30 bis 40 weitere potentielle Übernahmekandidaten auf dem Radar bei denen bereits eine Due Dilligance Prüfung durchgeführt wird. So sollten weitere positive Meldungen nur eine Frage der Zeit sein. Ziel ist es, dieses Jahr weitere 15 Akquisitionen durchzuführen.

Die Übernahmen werden dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH weiter explodieren werden. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz von 12 auf 300 Millionen britische Pfund wachsen wird. Die Halbjahreszahlen hatten es in sich: Wurden bis Ende letzten Jahres 37 Millionen Pfund umgesetzt, konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 annualisiert auf 97 Millionen mehr als verdoppelt werden. Der Cashflow soll um stolze 1600% wachsen. Bereits in 2018 wies MBH einen Gewinn von 0,13 Euro aus. Laut Analystenschätzung könnte für dieses Jahr bereits eine Dividende von 8 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Die MBH Aktie ist unterbewertet und sollte bis 5,00 Euro zugekauft werden.

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