Aixtron Interessante Anlagechance

[Primevestor Ltd. - 14.10.2019] (Mynewsdesk) Der Aktienkurs des Unternehmens Aixtron ist schon seit mehreren Jahren stark volatil. Bereits 2017 befand sich das Unternehmen nach der Umsetzung einer Restrukturierung und massiven Kostensenkungen wieder auf dem Wachstumspfad. Der Aktienkurs konnte sich, angetrieben von vielen positiven Meldungen, von den Tiefstständen deutlich erholen, verzeichnet jedoch seit Mitte letzten Jahres einen dramatischen Kursrückgang um über 60 Prozent.

Nachdem der Auftragseingang im Jahr 2018 bereits um 32% eingebrochen war sorgten sich Anleger erneut um das Wachstum des Unternehmens. Das Ergebnis im ersten Quartal gab noch Anlass zur Sorge. Aixtron leidet besonders unter einer Investitionszurückhaltung der Kunden im Bereich Optoelektronik sowie der Sorge um den konjunkturellen Abschwung in Deutschland. Der Auftragseingang war rückläufig.

Zum Halbjahr verbesserte sich das Bild. Die Brutto- und Ebitmarge erreichten das obere Ende der Anfang des Jahres prognostizierten Werte. Das EBIT erhöhte sich um 59% auf 19,1 Millionen Euro dank geringerer Betriebsaufwendungen, welche um 13% gesenkt werden konnten. Der Vorstand blickt zudem optimistisch in die Zukunft und erwartet aufgrund einer konjunkturellen Belebung positive Impulse aus Asien. Die bisherige Guidance wurde bestätigt. Dies ist wichtig, da unter den Marktteilnehmern öfters Gerüchte über eine Gewinnwarnung gestreut wurden.

Der Aktienkurs pendelt seit einem Jahr in einer Spanne von 7 bis 12 Euro und befindet sich derzeit am unteren Ende. Für das Gesamtjahr erwartet Aixtron einen Umsatz zwischen 260 und 290 Millionen nach 269 Millionen im Vorjahr. Die Margen sollen am oberen Ende der Prognose landen. Die Zuversicht des Unternehmens spiegelt sich derzeit noch nicht im Aktienkurs wider. Zudem ist Aixtron bereits öfter als mögliches Übernahmeziel gehandelt worden. Auf dem derzeitigen Kursniveau ist Aixtron sicher für den ein oder anderen Chiphersteller interessant und die Aktie sollte zugekauft werden. Ein weiteres, deutlich unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.

MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Auf dem Weg von Berkshire Hathaway

MBH Corporation ist ein global agierendes Holdingunternehmen welches Zielunternehmen aussucht, die den Investmentkriterien von Warren Buffet und Benjamin Graham entsprechen. Wert wird auf ein operativ stabiles und profitables Geschäft sowie ein Management mit jahrelanger Erfahrung in der jeweiligen Branche gelegt. Hochriskante Startups mit unsicheren Erfolgsaussichten sind nicht auf dem Radar des Unternehmens.

Im Rahmen des Großkonzerns MBH haben die übernommenen Unternehmen erhebliche Vorteile für ihr eigenes Geschäft. So ist die Finanzierung auf Konzernebene wesentlich einfacher und günstiger, da vorhandene Kreditlinien von MBH genutzt werden können um das Wachstum zu beschleunigen. Auch ist es aufgrund der gestiegenen Bonität und Kredibilität einfacher an Großaufträge von Großunternehmen und Regierungen zu kommen.

MBH übernahm zunächst zwei Unternehmen im Bildungssektor. Parenta überzeugte dabei besonders durch eine operative Gewinnmarge von 37%. Der Sektor ist interessant, da (online) Bildung bis zum Jahr 2025 ein Marktvolumen von über drei Billionen erreichen wird. In Neuseeland wurde mit Cape Limited eines der profitabelsten Bauunternehmen gekauft. Cape ist im Projektmanagement tätig. Zudem wurde im selben Segment Guildprime zugekauft, was zu erheblichen Synergieeffekten zwischen den Unternehmen führt. Der Bausektor wird global in den nächsten 10 Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar anwachsen.

Dieses Jahr folgte die größte Übernahme: Mit Asia Pacific Energy Ventures (APEV) konnte ein größerer Ingenieursdienstleister gekauft werden. Das profitable Unternehmen ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Aufgrund der Übernahme wird sich das EBITDA von MBH fast verdreifachen.

Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und deren Ergebnisse wirken sich umgehend auf MBH aus. Dieses Jahr wird der Umsatz von MBH um 300% steigen. Analysten rechnen damit, dass der Nettogewinn sogar um 500% zulegen kann. Derzeit hat MBH 30 bis 40 weitere potentielle Übernahmekandidaten auf dem Radar bei denen bereits eine Due Dilligance Prüfung durchgeführt wird. So sollten weitere positive Meldungen nur eine Frage der Zeit sein. Ziel ist es, dieses Jahr weitere 15 Akquisitionen durchzuführen.

Die Übernahmen werden dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH weiter explodieren werden. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz von 12 auf 300 Millionen britische Pfund wachsen wird. Die Halbjahreszahlen hatten es in sich: Wurden bis Ende letzten Jahres 37 Millionen Pfund umgesetzt, konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 annualisiert auf 97 Millionen mehr als verdoppelt werden. Der Cashflow soll um stolze 1600% wachsen. Bereits in 2018 wies MBH einen Gewinn von 0,13 Euro aus. Laut Analystenschätzung könnte für dieses Jahr bereits eine Dividende von 8 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Die MBH Aktie ist unterbewertet und sollte bis 5,00 Euro zugekauft werden.

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