Porsche platziert erfolgreich weitere ABS-Anleihe in den USA
- Pressemitteilung der Firma Porsche AG, 16.12.2011
Pressemitteilung vom: 16.12.2011 von der Firma Porsche AG aus Stuttgart
Kurzfassung: Erneut starkes Anlegerinteresse bei Porsche Refinanzierung für das Finanzdienstleistungsgeschäft Stuttgart. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine ABS-Anleihe in den USA begeben. Die ...
[Porsche AG - 16.12.2011] Porsche platziert erfolgreich weitere ABS-Anleihe in den USA
Erneut starkes Anlegerinteresse bei Porsche Refinanzierung für das Finanzdienstleistungsgeschäft
Stuttgart. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine ABS-Anleihe in den USA begeben. Die Transaktion über rund 660 Millionen US-Dollar wurde im Rahmen einer Privatplatzierung über die Tochtergesellschaft Porsche Financial Services Inc. mit Sitz in Lisle, Illinois, USA, begeben und von den Ratingagenturen mit Bestnoten bewertet. Porsche erzielte dabei einen der niedrigsten Margenaufschläge für vergleichbare Transaktionen. Der Zinscoupon lag im Durchschnitt knapp über einem Prozent. Investoren waren Investment Manager, Versicherungen, Pensionsfonds, Banken und Unternehmen.
Trotz der anhaltenden Unsicherheiten und Turbulenzen an den Kapitalmärkten, gelang es Porsche damit zum zweiten Mal in diesem Jahr zu beweisen, dass Anleihen höchster Bonität weiterhin bei Investoren sehr gefragt sind. "Porsche hat sich mit diesen beiden Transaktionen als Benchmark bei ABS-Anleihen etabliert. Unternehmen benötigen oft einige Jahre und mehrere Transaktionen, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen und diesen Erfolg zu erreichen. Porsche hat dies bereits mit seinen ersten beiden Privatanleihen geschafft", sagte Lutz Meschke, Finanzvorstand der Porsche AG. "Dabei hatte die starke Investorennachfrage erneut zu einer deutlichen Überzeichnung der Anleihe geführt und dies obwohl zeitgleich weitere Transaktionen von großen Autoherstellern im Markt waren", so Meschke weiter.
Motiviert von dieser Resonanz strebt Porsche eine regelmäßigere Präsenz am US-amerikanischen Markt für Privatanleihen an. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Barclays Capital und RBS als Bookrunner sowie der Société Générale als Co-Manager begleitet.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Tel: (+49) 0711 911-0
Erneut starkes Anlegerinteresse bei Porsche Refinanzierung für das Finanzdienstleistungsgeschäft
Stuttgart. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine ABS-Anleihe in den USA begeben. Die Transaktion über rund 660 Millionen US-Dollar wurde im Rahmen einer Privatplatzierung über die Tochtergesellschaft Porsche Financial Services Inc. mit Sitz in Lisle, Illinois, USA, begeben und von den Ratingagenturen mit Bestnoten bewertet. Porsche erzielte dabei einen der niedrigsten Margenaufschläge für vergleichbare Transaktionen. Der Zinscoupon lag im Durchschnitt knapp über einem Prozent. Investoren waren Investment Manager, Versicherungen, Pensionsfonds, Banken und Unternehmen.
Trotz der anhaltenden Unsicherheiten und Turbulenzen an den Kapitalmärkten, gelang es Porsche damit zum zweiten Mal in diesem Jahr zu beweisen, dass Anleihen höchster Bonität weiterhin bei Investoren sehr gefragt sind. "Porsche hat sich mit diesen beiden Transaktionen als Benchmark bei ABS-Anleihen etabliert. Unternehmen benötigen oft einige Jahre und mehrere Transaktionen, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen und diesen Erfolg zu erreichen. Porsche hat dies bereits mit seinen ersten beiden Privatanleihen geschafft", sagte Lutz Meschke, Finanzvorstand der Porsche AG. "Dabei hatte die starke Investorennachfrage erneut zu einer deutlichen Überzeichnung der Anleihe geführt und dies obwohl zeitgleich weitere Transaktionen von großen Autoherstellern im Markt waren", so Meschke weiter.
Motiviert von dieser Resonanz strebt Porsche eine regelmäßigere Präsenz am US-amerikanischen Markt für Privatanleihen an. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Barclays Capital und RBS als Bookrunner sowie der Société Générale als Co-Manager begleitet.
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Über Porsche AG:
Optisch und technisch überzeugende Sportwagen und Geländewagen bilden den Kern der vielfältigen Porsche Modellpalette. Alle Fahrzeuge begeistern gleichermaßen durch innere und äußere Werte.
Der Boxster , der Cayman S, der Porsche 911 , der Cayenne und der Carrera GT sind gute Beispiele für einen Automobilhersteller, der nicht Moden folgt, sondern einer Ideallinie, die ihre Wurzeln in der Tradition hat. Ein Porsche erfordert dieses Anspruchsdenken zwingend. Unsere Fahrzeuge stehen nicht nur für Leistungsvermögen, sie stehen auch als Symbol für eine erlebnisorientierte Gesellschaft.
Über das Kernsegment Sportwagen hinaus, in dem Porsche mit dem 911 und dem Boxster höchste Glaubwürdigkeit genießt, wurde mit dem Cayenne eine konsequente Modellerweiterung in das Sport Utility Vehicle Segment vorgenommen mit Betonung auf Sport.
Firmenkontakt:
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Der Boxster , der Cayman S, der Porsche 911 , der Cayenne und der Carrera GT sind gute Beispiele für einen Automobilhersteller, der nicht Moden folgt, sondern einer Ideallinie, die ihre Wurzeln in der Tradition hat. Ein Porsche erfordert dieses Anspruchsdenken zwingend. Unsere Fahrzeuge stehen nicht nur für Leistungsvermögen, sie stehen auch als Symbol für eine erlebnisorientierte Gesellschaft.
Über das Kernsegment Sportwagen hinaus, in dem Porsche mit dem 911 und dem Boxster höchste Glaubwürdigkeit genießt, wurde mit dem Cayenne eine konsequente Modellerweiterung in das Sport Utility Vehicle Segment vorgenommen mit Betonung auf Sport.
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