HeidelbergCement verlängert seine 3 Mrd € syndizierte Kreditlinie bis Ende 2015
- Pressemitteilung der Firma Heidelberg Cement, 01.02.2012
Pressemitteilung vom: 01.02.2012 von der Firma Heidelberg Cement aus Heidelberg
Kurzfassung: HeidelbergCement hat sich die Verlängerung seiner ursprünglich Ende 2013 fälligen 3 Mrd € syndizierten Kreditlinie bis zum 31. Dezember 2015 gesichert. Alle bisher engagierten 17 Banken haben ihre Beteiligung bestätigt und zwei weitere Banken ...
[Heidelberg Cement - 01.02.2012] HeidelbergCement verlängert seine 3 Mrd € syndizierte Kreditlinie bis Ende 2015
HeidelbergCement hat sich die Verlängerung seiner ursprünglich Ende 2013 fälligen 3 Mrd € syndizierten Kreditlinie bis zum 31. Dezember 2015 gesichert. Alle bisher engagierten 17 Banken haben ihre Beteiligung bestätigt und zwei weitere Banken sind dem Syndikat beigetreten. Die 3 Mrd € Kreditlinie mit Währungsoptionen ist als Liquiditätsreserve gedacht und kann für Barziehungen und Avale genutzt werden.
Im Rahmen der Verlängerung steigen die Margen um 25 Basispunkte über das gesamte Margengitter und um weitere 50 Basispunkte im Falle von US-Dollar Ziehungen. HeidelbergCement zahlt eine Verlängerungsgebühr von einmalig 45 Basispunkten und eine Gebühr von 15 Basispunkten für jede erste Ziehung. Alle anderen Bedingungen bleiben unverändert. Die Verlängerung der Kreditlinie ist vorbehaltlich der abschließenden Dokumentation und der Zustimmung des Aufsichtsrats von HeidelbergCement. Die Unterzeichnung ist für Mitte Februar geplant.
"Die erfolgreiche Verlängerung der syndizierten Kreditlinie ist ein klarer Beweis für die Stärke unserer Beziehungen zu unseren Kernbanken", erklärt Dr. Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. "Die Tatsache, dass in dem aktuell schwierigen Finanzmarktumfeld zwei zusätzliche Banken dem Syndikat beigetreten sind und wir die Erhöhung der Marge auf nur 25 Basispunkte begrenzen konnten, unterstreicht das Vertrauen der Banken in unser Unternehmen. Mit der Verlängerung der Kreditlinie sichern wir uns ausreichend Liquidität bis Ende 2015."
Bank of America / Merrill Lynch, Bayern LB, BNP / Fortis, Citigroup, Commerzbank, Danske A/S, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, Helaba, ING, Intesa, LBBW, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, RBS, RBI, SEB und Standard Chartered fungieren als Mandated Lead Arranger bei der selbst arrangierten Kreditlinie.
Über HeidelbergCement
HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 54.000 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.
Ansprechpartner
HeidelbergCement AG
Unternehmenskommunikation
Berliner Str. 6
69120 Heidelberg
Telefon: 06221-481-13 227
Fax: 06221-481-13 217
info@heidelbergcement.com
HeidelbergCement hat sich die Verlängerung seiner ursprünglich Ende 2013 fälligen 3 Mrd € syndizierten Kreditlinie bis zum 31. Dezember 2015 gesichert. Alle bisher engagierten 17 Banken haben ihre Beteiligung bestätigt und zwei weitere Banken sind dem Syndikat beigetreten. Die 3 Mrd € Kreditlinie mit Währungsoptionen ist als Liquiditätsreserve gedacht und kann für Barziehungen und Avale genutzt werden.
Im Rahmen der Verlängerung steigen die Margen um 25 Basispunkte über das gesamte Margengitter und um weitere 50 Basispunkte im Falle von US-Dollar Ziehungen. HeidelbergCement zahlt eine Verlängerungsgebühr von einmalig 45 Basispunkten und eine Gebühr von 15 Basispunkten für jede erste Ziehung. Alle anderen Bedingungen bleiben unverändert. Die Verlängerung der Kreditlinie ist vorbehaltlich der abschließenden Dokumentation und der Zustimmung des Aufsichtsrats von HeidelbergCement. Die Unterzeichnung ist für Mitte Februar geplant.
"Die erfolgreiche Verlängerung der syndizierten Kreditlinie ist ein klarer Beweis für die Stärke unserer Beziehungen zu unseren Kernbanken", erklärt Dr. Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. "Die Tatsache, dass in dem aktuell schwierigen Finanzmarktumfeld zwei zusätzliche Banken dem Syndikat beigetreten sind und wir die Erhöhung der Marge auf nur 25 Basispunkte begrenzen konnten, unterstreicht das Vertrauen der Banken in unser Unternehmen. Mit der Verlängerung der Kreditlinie sichern wir uns ausreichend Liquidität bis Ende 2015."
Bank of America / Merrill Lynch, Bayern LB, BNP / Fortis, Citigroup, Commerzbank, Danske A/S, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, Helaba, ING, Intesa, LBBW, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea, RBS, RBI, SEB und Standard Chartered fungieren als Mandated Lead Arranger bei der selbst arrangierten Kreditlinie.
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HeidelbergCement ist als Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich und mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 54.000 Mitarbeiter an 2.500 Standorten in mehr als 40 Ländern.
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HeidelbergCement ist einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Das 1873 in Heidelberg gegründete Unternehmen war bis zum Ende der 60er Jahre ausschließlich in Süddeutschland tätig. Danach folgten erste internationale Schritte mit einer Beteiligung am französischen Zementunternehmen Vicat und dem Erwerb von Lehigh Cement in den USA Ende der 70er Jahre. Die politischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa boten Chancen für beträchtliche Investitionen, vor allem in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Ukraine und Russland.
Mit dem Kauf der belgischen CBR 1993 hat HeidelbergCement sein Geschäftsvolumen nahezu verdoppelt. Der Erwerb der skandinavischen Scancem-Gruppe im Jahr 1999 eröffnete neue Märkte in Nordeuropa, Großbritannien, Afrika und Asien.
Mit der Übernahme der Anteilsmehrheit am zweitgrößten indonesischen Zementhersteller Indocement hat HeidelbergCement seine Zementkapazität im Jahr 2001 um rund ein Viertel auf nunmehr 83 Millionen Tonnen erhöht.
Heute ist HeidelbergCement ist einer der größten Baustoffkonzerne weltweit. Rund 42.700 Mitarbeiter in 50 Ländern an mehr als 1.500 Standorten stehen für Erfolg, Wachstum und Verantwortungsbewusstsein.
Firmenkontakt:
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Mit dem Kauf der belgischen CBR 1993 hat HeidelbergCement sein Geschäftsvolumen nahezu verdoppelt. Der Erwerb der skandinavischen Scancem-Gruppe im Jahr 1999 eröffnete neue Märkte in Nordeuropa, Großbritannien, Afrika und Asien.
Mit der Übernahme der Anteilsmehrheit am zweitgrößten indonesischen Zementhersteller Indocement hat HeidelbergCement seine Zementkapazität im Jahr 2001 um rund ein Viertel auf nunmehr 83 Millionen Tonnen erhöht.
Heute ist HeidelbergCement ist einer der größten Baustoffkonzerne weltweit. Rund 42.700 Mitarbeiter in 50 Ländern an mehr als 1.500 Standorten stehen für Erfolg, Wachstum und Verantwortungsbewusstsein.
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