Siemens begibt Optionsschuldverschreibungen
- Pressemitteilung der Firma Siemens AG, 09.02.2012
Pressemitteilung vom: 09.02.2012 von der Firma Siemens AG aus München
Kurzfassung: Siemens wird heute Optionsschuldverschreibungen mit einem angestrebten Volumen von 3 Milliarden US-Dollar begeben. Der endgültige Betrag wird in Abhängigkeit von der Marktund Nachfrageentwicklung festgelegt. Siemens möchte mit dieser Anleiheform ...
[Siemens AG - 09.02.2012] Siemens begibt Optionsschuldverschreibungen
Siemens wird heute Optionsschuldverschreibungen mit einem angestrebten Volumen von 3 Milliarden US-Dollar begeben. Der endgültige Betrag wird in Abhängigkeit von der Marktund Nachfrageentwicklung festgelegt. Siemens möchte mit dieser Anleiheform von den besonders attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten in US-Dollar profitieren. Die geplante Optionsanleihe ist im Kontext einer Refinanzierung der bereits im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zurückgezahlten Anleihen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro sowie der im zweiten Geschäftsquartal fällig werdenden Anleihen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar zu sehen. "Mit der Begebung dieser Schuldverschreibung wählen wir einen liquiditätsbetonten und kosteneffizienten Weg zur Wahrung der finanziellen Flexibilität unseres Hauses", sagte Finanzvorstand Joe Kaeser.
Die Optionsschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA in einer Mindeststückelung von 250.000 US-Dollar angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Den von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. auszugebenden und von der Siemens AG garantierten Schuldverschreibungen werden von der Siemens AG zu emittierende Optionsscheine angefügt. Die Optionsscheine berechtigen zum Bezug mehrerer Siemens- Aktien gegen Zahlung eines Ausübungspreises in Euro. Die genaue Anzahl der Siemens-Aktien je Optionsschein wird in Abhängigkeit vom Ausübungspreis und dem zugrunde zu legenden Wechselkurs bei Preisfeststellung fixiert. Auf Basis eines EUR/USD-Wechselkurses von 1,3270 und des gestrigen Xetra-Schlusskurses der Siemens-Aktie würden pro Milliarde Nominalbetrag der Schuldverschreibungen Optionsrechte auf bis zu rund 7,3 Millionen Siemens-Aktien ausgegeben werden. Die Optionsbedingungen erlauben Siemens, ausgeübte Optionsrechte auch aus dem Bestand eigener Aktien zu bedienen und die Optionsscheine zurückzukaufen.
Die Optionsschuldverschreibungen werden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von fünfeinhalb und siebeneinhalb Jahren platziert. Die jeweilige Laufzeit gilt für die Schuldverschreibungen und die zugehörigen Optionsscheine gleichermaßen. Die Optionsscheine können nach Begebung von den Schuldverschreibungen abgetrennt werden und sind ab dem 28. März 2012 ausübbar. Die Optionsschuldverschreibungen, von Optionsscheinen getrennte Schuldverschreibungen und abgetrennte Optionsscheine werden von der Deutschen Bank AG in den Freiverkehr an der Frankfurter Börse einbezogen.
Der Zinskupon wird für die kürzere Laufzeit bei 0,55 bis 1,05 % pro Jahr und für die längere Laufzeit bei 1,15 bis 1,65 % pro Jahr erwartet. Der Ausübungspreis wird je Aktie zwischen 137,50 und 142,50 Prozent eines Referenzkurses am Tag der Platzierung liegen. Die genannten Ausstattungsmerkmale und die Volumen-Aufteilung auf die beiden Laufzeiten werden mit Preisfestsetzung erfolgen. Die Lieferung der Optionsschuldverschreibungen gegen Zahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich am 16. Februar 2012 erfolgen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2011 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 73,5 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,0 Milliarden Euro. Ende September 2011 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 360.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
NOTHING IN THIS PRESS RELEASE CONSTITUTES AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.
IN PARTICULAR, THIS PRESS RELEASE IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES OR THE GUARANTEE IN THE UNITED STATES.
THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED
STATES OR TO ANY US PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED).
THE SECURITIES AND THE GUARANTEE MENTIONED IN THIS PRESS RELEASE HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED IN THE UNITED STATES UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, ANY US PERSON ABSENT REGISTRATION OR EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFER OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.
This Press Release is for information purposes only and does not constitute or form part of, and should not be construed as an offer or an invitation to sell, or issue or the solicitation of any offer to buy or subscribe for, any securities. In connection with this transaction there has not been, nor will there be, any public offering of the Bonds or the Warrants (together the "Securities”) or the ordinary registered no par value shares of Siemens Aktiengesellschaft which a holder of Warrants may subscribe upon exercise of Warrants. No prospectus will be prepared in connection with the offering of any of the Securities. The Securities may not be offered to the public in any jurisdiction in circumstances which would require the Issuer or Siemens Aktiengesellschaft to prepare or register any prospectus or offering document relating to the Securities in such jurisdiction. The distribution of this notification and the offer and sale of the Securities in certain jurisdictions may be restricted by law. Any persons reading this notification should inform themselves of and observe any such restrictions.
In the United Kingdom, this Press Release is only being distributed to and is only directed at (i) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order”) and (ii) high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order and (iii) persons at or to whom it can otherwise lawfully be distributed or directed (all such persons together being referred to as "relevant persons”). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this notification or any of its contents.
Media Relations: Wolfram Trost
Tel: +49 (89) 636-34794
E-Mail: wolfram.trost@siemens.com
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München
Siemens wird heute Optionsschuldverschreibungen mit einem angestrebten Volumen von 3 Milliarden US-Dollar begeben. Der endgültige Betrag wird in Abhängigkeit von der Marktund Nachfrageentwicklung festgelegt. Siemens möchte mit dieser Anleiheform von den besonders attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten in US-Dollar profitieren. Die geplante Optionsanleihe ist im Kontext einer Refinanzierung der bereits im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zurückgezahlten Anleihen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro sowie der im zweiten Geschäftsquartal fällig werdenden Anleihen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar zu sehen. "Mit der Begebung dieser Schuldverschreibung wählen wir einen liquiditätsbetonten und kosteneffizienten Weg zur Wahrung der finanziellen Flexibilität unseres Hauses", sagte Finanzvorstand Joe Kaeser.
Die Optionsschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA in einer Mindeststückelung von 250.000 US-Dollar angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Den von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. auszugebenden und von der Siemens AG garantierten Schuldverschreibungen werden von der Siemens AG zu emittierende Optionsscheine angefügt. Die Optionsscheine berechtigen zum Bezug mehrerer Siemens- Aktien gegen Zahlung eines Ausübungspreises in Euro. Die genaue Anzahl der Siemens-Aktien je Optionsschein wird in Abhängigkeit vom Ausübungspreis und dem zugrunde zu legenden Wechselkurs bei Preisfeststellung fixiert. Auf Basis eines EUR/USD-Wechselkurses von 1,3270 und des gestrigen Xetra-Schlusskurses der Siemens-Aktie würden pro Milliarde Nominalbetrag der Schuldverschreibungen Optionsrechte auf bis zu rund 7,3 Millionen Siemens-Aktien ausgegeben werden. Die Optionsbedingungen erlauben Siemens, ausgeübte Optionsrechte auch aus dem Bestand eigener Aktien zu bedienen und die Optionsscheine zurückzukaufen.
Die Optionsschuldverschreibungen werden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von fünfeinhalb und siebeneinhalb Jahren platziert. Die jeweilige Laufzeit gilt für die Schuldverschreibungen und die zugehörigen Optionsscheine gleichermaßen. Die Optionsscheine können nach Begebung von den Schuldverschreibungen abgetrennt werden und sind ab dem 28. März 2012 ausübbar. Die Optionsschuldverschreibungen, von Optionsscheinen getrennte Schuldverschreibungen und abgetrennte Optionsscheine werden von der Deutschen Bank AG in den Freiverkehr an der Frankfurter Börse einbezogen.
Der Zinskupon wird für die kürzere Laufzeit bei 0,55 bis 1,05 % pro Jahr und für die längere Laufzeit bei 1,15 bis 1,65 % pro Jahr erwartet. Der Ausübungspreis wird je Aktie zwischen 137,50 und 142,50 Prozent eines Referenzkurses am Tag der Platzierung liegen. Die genannten Ausstattungsmerkmale und die Volumen-Aufteilung auf die beiden Laufzeiten werden mit Preisfestsetzung erfolgen. Die Lieferung der Optionsschuldverschreibungen gegen Zahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich am 16. Februar 2012 erfolgen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2011 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 73,5 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,0 Milliarden Euro. Ende September 2011 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 360.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
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Über Siemens AG:
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik.
461.000 Mitarbeiter entwickeln und fertigen Produkte, projektieren und erstellen Systeme und Anlagen und erbringen maßgeschneiderte Dienstleistungen.
In über 190 Ländern unterstützt das vor mehr als 155 Jahren gegründete Unternehmen seine Kunden mit innovativen Techniken und umfassendem Know-how bei der Lösung ihrer geschäftlichen und technischen Aufgaben.
Der Konzern ist auf den Gebieten Information and Communications, Automation and Control, Power, Transportation, Medical und Lighting tätig. Im Geschäftsjahr 2005 (zum 30. September) betrug der Umsatz 75,445 Mrd. EUR und der Gewinn nach Steuern 2,248 Mrd. EUR.
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