Siemens platziert Optionsanleihen über insgesamt 3 Milliarden US-Dollar
- Pressemitteilung der Firma Siemens AG, 10.02.2012
Pressemitteilung vom: 10.02.2012 von der Firma Siemens AG aus München
Kurzfassung: Siemens hat die am heutigen Vormittag begonnene Platzierung von Optionsanleihen erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden US-Dollar ist das in diesem Marktsegment die größte Emission eines europäischen ...
[Siemens AG - 10.02.2012] Siemens platziert Optionsanleihen über insgesamt 3 Milliarden US-Dollar
Siemens hat die am heutigen Vormittag begonnene Platzierung von Optionsanleihen erfolgreich
abgeschlossen. Mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden US-Dollar ist das in diesem
Marktsegment die größte Emission eines europäischen Industrieunternehmens in den
vergangenen zehn Jahren. Die fünfeinhalbjährigen Anleihen haben ein Volumen von 1,5 Milliarden
Dollar und tragen einen Zinskupon von 1,05 Prozent. Die siebeneinhalbjährige Tranche
über ebenfalls 1,5 Milliarden Dollar trägt einen Zinskupon von 1,65 Prozent. Die Ausübungsprämie
wurde mit 137,5 Prozent des Referenzkurses fixiert. Das ergibt einen Ausübungspreis
von 104,0018 Euro je Siemens-Aktie. Bei Begebung berechtigt jeder Optionsschein
zum Bezug von 1806,1496 Siemens-Aktien gegen Zahlung des Ausübungspreises
von rund 188.000 Euro. Insgesamt ergeben sich aus der Emission damit Optionsrechte auf
rund 21,7 Millionen Siemens-Aktien. "Mit dieser erfolgreich platzierten Transaktion haben
wir unser Ziel einer zweckoptimalen Finanzierung umfänglich erreicht und die Ressourcen
des Marktes effizient nutzen können", sagte Finanzvorstand Joe Kaeser.
Die Optionsschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der
USA in einer Mindeststückelung von 250.000 US-Dollar angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre
ist ausgeschlossen. Den von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. auszugebenden und
von der Siemens AG garantierten Schuldverschreibungen werden von der Siemens AG zu emittierende
Optionsscheine angefügt. Die Optionsbedingungen erlauben Siemens, ausgeübte Optionsrechte
auch aus dem Bestand eigener Aktien zu bedienen und die Optionsscheine zurückzukaufen.
Die Optionsscheine können von den Schuldverschreibungen abgetrennt werden und sind ab dem
28. März 2012 ausübbar. Die Optionsschuldverschreibungen, von Optionsscheinen getrennte
Schuldverschreibungen und abgetrennte Optionsscheine werden von der Deutschen Bank AG in
den Freiverkehr an der Frankfurter Börse einbezogen.
Die Optionsscheine können von den Schuldverschreibungen abgetrennt werden und sind ab dem
28. März 2012 ausübbar. Die Optionsschuldverschreibungen, von Optionsscheinen getrennte
Schuldverschreibungen und abgetrennte Optionsscheine werden von der Deutschen Bank AG in
den Freiverkehr an der Frankfurter Börse einbezogen.
Die Lieferung der Optionsschuldverschreibungen gegen Zahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich
am 16. Februar 2012 erfolgen.
Die Deutsche Bank AG fungierte als Global Coordinator für diese Transaktion. Barclays Capital,
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG und J.P.Morgan Securities Limited
agierten als Joint Bookrunner.
Siemens AG
Corporate Communications and Government Affairs
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München
Deutschland
www.siemens.com
Media Relations: Wolfram Trost
Telefon: +49 89 636-34794
E-Mail: wolfram.trost@siemens.com
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Siemens hat die am heutigen Vormittag begonnene Platzierung von Optionsanleihen erfolgreich
abgeschlossen. Mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden US-Dollar ist das in diesem
Marktsegment die größte Emission eines europäischen Industrieunternehmens in den
vergangenen zehn Jahren. Die fünfeinhalbjährigen Anleihen haben ein Volumen von 1,5 Milliarden
Dollar und tragen einen Zinskupon von 1,05 Prozent. Die siebeneinhalbjährige Tranche
über ebenfalls 1,5 Milliarden Dollar trägt einen Zinskupon von 1,65 Prozent. Die Ausübungsprämie
wurde mit 137,5 Prozent des Referenzkurses fixiert. Das ergibt einen Ausübungspreis
von 104,0018 Euro je Siemens-Aktie. Bei Begebung berechtigt jeder Optionsschein
zum Bezug von 1806,1496 Siemens-Aktien gegen Zahlung des Ausübungspreises
von rund 188.000 Euro. Insgesamt ergeben sich aus der Emission damit Optionsrechte auf
rund 21,7 Millionen Siemens-Aktien. "Mit dieser erfolgreich platzierten Transaktion haben
wir unser Ziel einer zweckoptimalen Finanzierung umfänglich erreicht und die Ressourcen
des Marktes effizient nutzen können", sagte Finanzvorstand Joe Kaeser.
Die Optionsschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der
USA in einer Mindeststückelung von 250.000 US-Dollar angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre
ist ausgeschlossen. Den von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. auszugebenden und
von der Siemens AG garantierten Schuldverschreibungen werden von der Siemens AG zu emittierende
Optionsscheine angefügt. Die Optionsbedingungen erlauben Siemens, ausgeübte Optionsrechte
auch aus dem Bestand eigener Aktien zu bedienen und die Optionsscheine zurückzukaufen.
Die Optionsscheine können von den Schuldverschreibungen abgetrennt werden und sind ab dem
28. März 2012 ausübbar. Die Optionsschuldverschreibungen, von Optionsscheinen getrennte
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den Freiverkehr an der Frankfurter Börse einbezogen.
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Schuldverschreibungen und abgetrennte Optionsscheine werden von der Deutschen Bank AG in
den Freiverkehr an der Frankfurter Börse einbezogen.
Die Lieferung der Optionsschuldverschreibungen gegen Zahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich
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Über Siemens AG:
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik.
461.000 Mitarbeiter entwickeln und fertigen Produkte, projektieren und erstellen Systeme und Anlagen und erbringen maßgeschneiderte Dienstleistungen.
In über 190 Ländern unterstützt das vor mehr als 155 Jahren gegründete Unternehmen seine Kunden mit innovativen Techniken und umfassendem Know-how bei der Lösung ihrer geschäftlichen und technischen Aufgaben.
Der Konzern ist auf den Gebieten Information and Communications, Automation and Control, Power, Transportation, Medical und Lighting tätig. Im Geschäftsjahr 2005 (zum 30. September) betrug der Umsatz 75,445 Mrd. EUR und der Gewinn nach Steuern 2,248 Mrd. EUR.
Firmenkontakt:
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Deutschland
www.siemens.com
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