Kurzfassung: Mitteilung des President: CuOro Resources strebt Zustimmung der Aktionäre zu Transaktion mit Pacific Road Resources Fund II an VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 30. Mai 2012. CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: 6BC) ("CuOro" oder das ...

[CuOro Resources - 30.05.2012] Mitteilung des President: CuOro Resources strebt Zustimmung der Aktionäre zu Transaktion mit Pacific Road Resources Fund II an
VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 30. Mai 2012. CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: 6BC) ("CuOro" oder das "Unternehmen") freut sich, seinen Aktionären hinsichtlich der Pressemitteilung vom 28. Mai 2012 bezüglich der geplanten Investition in das Unternehmen durch Pacific Road Resources Fund II und Pacific Road Resources Fund II L.P. (gemeinsam "Pacific Road") einen langfristigen Finanzierungsplan des Unternehmens vorzulegen.

In den vergangenen sechs Monaten arbeitete das Unternehmen eng mit Pacific Road an einem Vertrag, welcher den langfristigen Finanzierungsbedarf des Unternehmens abdeckt und gleichzeitig den Aktionärswert kurz und mittelfristig steigert.

Am 28. Mai 2012 (siehe Pressemitteilung) unterzeichnete das Unternehmen ein Transaktionsabkommen mit Pacific Roads welches diese beiden Punkte abdeckt und das Unternehmen mit einer langfristigen Finanzierungsstrategie ausstattet um das Flagschiff-Kupferprojekt Santa Elena zu entwickeln und dabei auch von der technischen und finanziellen Expertise des engagierten und erfahrenen Investors zu profitieren. Die Bedingungen dieser Vereinbarung wurden so verhandelt, dass das Unternehmen seinen Marktwert steigern, vorhandene Aktionäre minimal verwässert und sich die notwendigen Finanzmittel zur Entwicklung des Projektes über die Machbarkeitsstudie sichern konnte. Das Abkommen sieht vor, dass Pacific Road in gestaffelten Zahlungen über 45 Millionen US$ in Zusammenhang mit dem Erreichen wichtiger Meilensteine des Projektes und dem Erreichen positiver Ergebnisse investiert.

Das vollständige Transaktionsabkommen, für das das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre anstrebt, beinhaltet unterschiedliche Komponenten und kann auf SEDAR abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Komponenten ist im Folgenden angegeben:

1. Pacific Road muss innerhalb von 120 Tagen nach dem Erhalt der Genehmigung der Aktionäre mindestens 2.000.000 und höchstens 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens auf dem Markt, mittels Blockhandel oder auf andere Weise erwerben, um die Option auf Folgendes zu erhalten;

2. Investition von mindestens 5.000.000 C$ und höchstens 7.500.000 C$ in das Unternehmen durch den Erwerb von P1-Einheiten. Jede P1-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Aktien-Warrant. Der Preis pro P1-Einheit beträgt 2,00 C$, und ein ganzer Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum zu einem Preis von 2,50 C$ ausgeübt werden.

3. Nach dem Abschluss der in Punkt 2 beschriebenen Kapitalinvestition wird Pacific Road einen Sitz im Board of Directors des Unternehmen erhalten.

4. Nach dem Abschluss einer Preliminary Economic Assessment oder vorläufigen Machbarkeitsstudie durch das Unternehmen hat Pacific Road 45 Tage Zeit, um eine Option auszuüben, um mittels des Erwerbs von P2-Einheiten eine Kapitalinvestition in Höhe von 40.000.000 C$ in das Unternehmen zu tätigen. Jede P2-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktien-Warrant. Der Preis der P2-Einheit wird anhand des durchschnittlichen 20-tägigen volumengewichteten Schlusskurses der Aktien des Unternehmens zum Zeitpunkt der Ausübung der Option festgelegt, und der Ausübungspreis eines ganzen Warrants entspricht 125 % des Preises der P2-Einheit.

5. Nach dem Abschluss der P2-Kapitalinvestition wird Pacific Road so viele zusätzliche Sitze im Board of Directors erhalten, die seinem proportionalen Aktienbesitz entsprechen.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011 konnten die Projekte Santa Elena und Barranco de Loba in Kolumbien weiterentwickelt werden. Die hochgradigen Kupferergebnisse, die im Rahmen des Bohrprogramms beim Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Santa Elena, erzielt wurden, weckten das Interesse zahlreicher Bergbauunternehmen und -institutionen. Mehrere davon haben Vertraulichkeitserklärungen unterzeichnet, wie etwa Hudbay Mining, das zurzeit eine Beteiligung von 14,3 % am Unternehmen hält. Im Juni 2011 trat das Unternehmen in Verhandlungen mit Pacific Road, die zur Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung führte. Nach mehreren Kaufprüfungen und Standortbesichtigungen durch das technische Personal von Pacific Road bei unserem Projekt Santa Elena legte es uns eine Absichtserklärung hinsichtlich einer geplanten Investition durch Pacific Road vor.

Wie bei jeder Interessensbekundung bewertete das Unternehmen sorgfältig die Vorteile eines solchen Angebots, und nach dem Abschluss unserer eigenen Kaufprüfung kamen wir zu dieser Schlussfolgerung:

• Pacific Road ist ein langfristiger Investor, der uns während des gesamten Projektentwicklungszyklus treu bleibt. Seine Geschäftsstrategie basiert auf der Errichtung guter Partnerschaften mit Unternehmen, in die es investiert.

• Das Team von Pacific Road beinhaltet Investment-Profis mit umfassendem Know-how und einer langjährigen Erfahrung in der Bergbau- und Infrastrukturbranche, einschließlich beträchtlicher Betriebs-, Projektentwicklungs-, Transaktions- und Investment-Banking-Erfahrung.

• Es zeichnet sich durch seine Schwerpunktlegung auf das Projektpotenzial und Management-Teams aus, die betriebsorientiert arbeiten. Pacific Road ist bestrebt, mit seinem Investment-Portfolio ein echter Partner zu sein, der nicht nur Kapital, sondern auch Geschäftserfahrung und Zugang zu Finanznetzwerken und Ressourcen bereitstellt, die die Aussichten auf einen langfristigen Erfolg verbessern. Das Management-Team von Pacific Road stellte dem von ihm verwalteten Ressourcen-Fonds sein Eigenkapital zur Verfügung, damit seine Interessen jenen der Investoren entsprechen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unser Hauptaugenmerk trotz der für Junior-Ressourcenunternehmen äußerst schwierigen Marktbedingungen weiterhin auf die Weiterentwicklung des Projektes sowie auf die Umsetzung eines langfristigen Finanzplans gerichtet ist. Wir sind der Auffassung, dass das Angebot von Pacific Road zur finanziellen Machbarkeit des Wachstums von CuOro zu einem viel größeren Unternehmen in den kommenden Jahren beitragen wird. Zudem sind wir der Auffassung, dass die Aktionäre von CuOro in hohem Maße vom technischen Know-how und der Kapitalkraft von Pacific Road profitieren werden.

Wir glauben, dass die Aktionäre von CuOro das Vertrauen und das Engagement, das Pacific Road dem Unternehmen entgegenbringt; seinen geplanten Erwerb von 6-10 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens auf dem Sekundärmarkt; seinen Willen, das Unternehmen mit einem beträchtlichen Bonus zum aktuellen Marktpreis zu finanzieren, der die Qualität und attraktive Bewertung von CuOro unter Beweis stellt; sowie seine potenzielle Investition in Höhe von bis zu 40.000.000 $ zur Sicherstellung der zukünftigen Entwicklung berücksichtigen und anerkennen sollten. Wir appellieren daher an alle Aktionäre, das geplante Transaktionsabkommen zu genehmigen.

Robert Sedgemore, CEO von CuOro, sagte: "Wir freuen uns, Pacific Road als langfristigen strategischen Partner für uns gewonnen zu haben. Dieses Abkommen bekräftigt den Wert unserer Konzessionsgebiete sowie deren zukünftiges Potenzial. Wir freuen uns auf die zusätzliche Erweiterung der hochgradigen Kupfermineralisierung, auf den Abschluss einer ersten Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für unser Kupferkonzessionsgebiet Santa Elena sowie auf den Beginn eines Bohr- und Explorationsprogramms bei unserem Goldprojekt Barranco."

Um eine Kopie des Aktionärsgenehmigungsschreibens zu erhalten, klicken Sie hier und befolgen Sie die Anweisungen, um dem Unternehmen Ihre Zustimmung zu geben. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Dave Doherty unter ddoherty@cuororesources.com oder einen unserer Anwälte bei Cassels Brock: Andrea Fitzgerald (afitzgerald@casselsbrock.com) or Jake Bullen (jbullen@casselsbrock.com) .


Über CuOro Resources Corp.

CuOro Resources (TSX-V: CUA) ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen mit zwei Projekten in Kolumbien. Das Vorzeige-Kupferprojekt des Unternehmens, Santa Elena, befindet sich in Antioquia und weist das Potenzial für hochgradige, oberflächennahe VMS-Lagerstätten auf. Das aktuelle, 25.000 Meter umfassende Bohrprogramm geht gut voran. Die jüngsten Untersuchungen ergaben 1,44 % Kupfer auf 102,9 Metern, einschließlich 2,9 % Kupfer auf 14 Metern. Das Unternehmen hat das Recht, eine 100%-Beteiligung am Konzessionsgebiet Santa Elena zu erwerben. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen technischen Management-Team geleitet, das in Medellín (Kolumbien) ansässig ist, und ist mit einem Kassenstand von 14.000.000 $ äußerst kapitalkräftig. Die langfristige Wachstumsstrategie besteht darin, weiterhin neue Aktiva in Südamerika zu identifizieren und zu erwerben, wobei das Hauptaugenmerk auf Kupfer und Gold gerichtet ist, und dabei die höchsten umwelttechnischen und sozialen Standards aufrechtzuerhalten.

Über Pacific Road Resources Funds und Pacific Road Capital Management Pty. Limited

Die Pacific Road Resources Funds sind private Aktienfonds, die in die globale Bergbaubranche investieren. Diese ermöglichen das Erweiterungs- und Buyout-Kapital von Bergbauprojekten, bergbaubezogener Infrastruktur und Bergbaudienstleistungen in allen ressourcenhaltigen Regionen der Welt. Die Pacific Road Resources Funds werden von Pacific Road Capital Management Pty. Ltd. ("PRCM") verwaltet und beraten. Das PRCM-Team, das in Sydney (Australien) sowie in San Francisco und New York (USA) beheimatet ist, besteht aus erfahrenen Bergbau-Investment-Profis, die über ein umfassendes Know-how und eine langjährige Erfahrung in der Bergbau- und Infrastrukturbranche verfügen, einschließlich einer beträchtlichen Erfahrung mit Betrieben, Projekterschließungen, Transaktionen und Investment-Banking. Für weitere Informationen über die Pacific Road Resources Funds und PRCM besuchen Sie bitte die Website unter www.pacroad.com.au.

Weitere Informationen über CuOro erhalten Sie in CuOros Dokumenten auf SEDAR unter www.sedar.com.


Im Namen des Board of Directors von CuOro,

Robert Sedgemore, President und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
CuOro Resources Corp.:
Dave Doherty
Tel.: (604) 315-1237
E-Mail: ddoherety@cuororesources.com


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