GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung

[GrenkeLeasing - 21.02.2013] GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung

Kapitalerhöhung wird die Eigenkapitalquote auf voraussichtlich bis zu 17% erhöhen
Der Nettoerlös ist Grundlage für das weitere Wachstum der GRENKE Gruppe
Vorstandsvorsitzender Wolfgang Grenke: ?Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt für die Fortsetzung unserer risikobewussten Internationalisierungsstrategie.?
Der Vorstand der GRENKELEASING AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 7,42 % des derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 12. Mai 2009 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR 1.298.554,84 von EUR 17.491.421,86 auf bis zu EUR 18.789.976,70 gegen Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu 1.015.901 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit gleicher Gewinnberechtigung wie die alten Aktien ausgegeben werden. Die neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten werden.
Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Grundlage für das weitere Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.
?Nach dem besten Jahr in unserer Unternehmensgeschichte wollen wir die Opportunitäten im gegenwärtigen Markt- und Wettbewerbsumfeld für einen weiteren Ausbau unseres Geschäfts nutzen. Um dieses Wachstum umzusetzen und unsere historische Kapitalstärke beizubehalten, haben wir uns zu einer Kapitalerhöhung entschieden?, erklärte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Grenke. ?Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt für die Fortsetzung unserer risikobewussten Internationalisierungsstrategie, die neben einer stärkeren regionalen Diversifikation unserer Erträge eine wichtige Basis für unser langfristiges Wachstum bietet. Um diesen Schritt zu unterstützen, habe ich mich verpflichtet, gemeinsam mit Familienangehörigen im Rahmen dieser Kapitalerhöhung in einem Volumen von bis zu EUR 9 Mio. neue Aktien zu zeichnen?, so Wolfgang Grenke weiter. Gemessen an der Bilanzsumme zum 31. Dezember 2012 wird sich durch die Kapitalerhöhung zu diesem Stichtag die Eigenkapitalquote von 14,9% auf voraussichtlich bis zu 17% erhöhen.
Herr Wolfgang Grenke hat sich verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen.
Die GRENKELEASING AG hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren GRENKELEASING-Aktien oder Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. HSBC begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner.

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