Uranerz gibt Finanzierung auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 10 Millionen US$ bekannt

[URANERZ ENERGY - 28.08.2013] Uranerz gibt Finanzierung auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 10 Millionen US$ bekannt
Uranerz Energy Corporation ("Uranerz" oder das "Unternehmen") (NYSE MKT und TSX: URZ; Frankfurt: U9E) gibt bekannt, dass es mit einem Emissionskonsortium unter der Leitung von Haywood Securities Inc., das sich des Weiteren aus Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Dundee Securities Ltd., Laurentian Bank Securities Inc. und Global Hunter Securities LLC zusammensetzt (zusammen das "Konsortium"), einen Aktienübernahmevertrag (der "Übernahmevertrag") unterzeichnet hat, welchem zufolge sich das Konsortium bereiterklärt hat, auf Bought-Deal-Basis gesondert und nicht gemeinsam zu einem Preis von 1,17 US$ pro Einheit 8.550.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") für Bruttoerträge von circa 10 Millionen US$ vor Abzug der Provision und Kosten im Zusammenhang mit dem Angebot der Einheiten des Konsortiums zu erwerben. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,001 US$ pro Aktie (die "Stammaktie") und einem halben Aktienkauf-Warrant bestehen. Jeder ganze Warrant (der "Warrant") kann vorbehaltlich etwaiger Anpassungen und Beschleunigungsklauseln für einen Zeitraum von 30 Monaten im Anschluss an den Abschluss der Finanzierung für einen Ausübungspreis von 1,60 US$ für den Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden. Global Hunter Securities LLC wird die Einheiten lediglich in den USA anbieten. Jegliche Angebote und Verkäufe in den Vereinigten Staaten werden von in den USA eingetragenen Börsenmaklern/-händlern (Broker-Dealers) durchgeführt werden. Die Finanzierung soll vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen, die im Übernahmevertrag dargelegt sind, einschließlich des Erhalts der Genehmigung der NYSE MKT und der Toronto Stock Exchange, um den 6. September 2013 geschlossen werden. Die Warrants werden an keiner Börse notiert werden.
Das Unternehmen rechnet damit, dass die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Finanzierung der anhaltenden Konstruktion des unternehmenseigenen ISR-Uranprojekts Nichols Ranch sowie für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Die Einheiten werden vom Konsortium gemäß einem Prospektnachtrag zur Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt S-3 (Datei Nr. 333-176505), die zuvor bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, und gemäß einer Ergänzung der Registrierungserklärung des Unternehmens, die aufgrund des Systems mit mehreren Rechtssprechungen bei bestimmten kanadischen Aufsichtsbehörden in den einzelnen Provinzen Kanadas (ausgenommen Quebec) eingereicht wurde, angeboten und verkauft werden. Kopien des Prospektnachtrags und des beiliegenden Basisprospekts im Zusammenhang mit der Finanzierung sind auf der Website der Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov, auf der SEDAR-Website (System for Electronic Document Analysis and Retrieval) unter http://www.sedar.com oder bei Haywood Securities Inc. unter der folgenden Anschrift erhältlich:
Haywood Securities Inc.
Suite 700 - 200 Burrard Street
Vancouver, BC
V6C 3L6
Kanada
z. Hd.: Michelle Jankovich
Telefon: +1-604-697-7126
E-mail: mjankovich@haywood.com
Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Staaten oder Rechtsgebieten dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor Registrierung oder Qualifizierung der Wertpapiere nach der Wertpapiergesetzgebung dieser Staaten oder Rechtsgebiete ungesetzlich wäre.
Über Uranerz
Uranerz Energy Corporation ist ein Explorationsunternehmen, das auf den Erwerb und die Exploration von Urankonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich vornehmlich auf die Exploration seiner Konzessionsgebiete in der Region Powder River Basin in Wyoming (USA). Uranerz ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der NYSE MKT und der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel "URZ" sowie an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel "U9E" gehandelt werden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie über Derek Iwanaka, Manager of Investor Relations, unter der Rufnummer 1-800-689-1659 oder per E-Mail an investor@uranerz.com. Alternativ können Sie auch die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens auf www.sec.gov oder das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetzen enthalten oder sich auf diese beziehen. Hierzu gehören ohne Einschränkung Aussagen zum Umfang der Finanzierung, den Bedingungen und den Bruttoeinnahmen aus der Finanzierung, dem Abschluss der Finanzierung, der erwarteten Verwendung der Einnahmen sowie sämtliche Aussagen, die zukünftige Aktivitäten beschreiben oder Absichten, Pläne oder Erwartungen zum Ausdruck bringen. Sie umfassen ebenfalls alle Aussagen im Futur. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere derzeitige Auffassung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener Risiken und Ungewissheiten, auf die in den meisten unserer jüngsten Erklärungen und Berichte über Finanzierungen sowie in der Registrierungserklärung der SEC (abrufbar unter www.sec.gov) und der Canadian Securities Administrators (abrufbar unter www.sedar.com) hingewiesen wurde. Sollten diese Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die diesen zugrunde liegen, als inkorrekt erweisen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die geplant, angenommen, geschätzt oder erwartet wurden. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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