Tangibal stellt Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 5 Millionen $ (Dollar) für die internationale Markteinführung der digitalen Werbebildschirme sicher

[Tangibal Group PLC - 16.09.2013] Tangibal stellt Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 5 Millionen $ (Dollar) für die internationale Markteinführung der digitalen Werbebildschirme sicher
Tangibal ist erfreut, bekanntzugeben, dass es eine revolvierende Kreditvereinbarung (die "Kreditvereinbarung") in Höhe von 5.000.000 US$ mit einem in den USA ansässigen Kreditfonds, Trafalgar Capital, (der "Kreditgeber") eingegangen ist, in deren Rahmen es eine erste Tranche von 600.000 US$ (das "Darlehen") in Anspruch genommen hat.
Das Darlehen hat eine erste Laufzeit von sechs Monaten (vorbehaltlich einer sechsmonatigen Verlängerungsoption) und kann nach Wahl des Unternehmens in Form von Barmitteln oder Aktien getilgt werden. Falls die Tilgung in Aktien erfolgt, geschieht dies gemäß einer zugesicherten Eigenkapitalfazilität, die ebenfalls mit dem Kreditgeber unterzeichnet wurde.
Dominic Brookman, CEO, erklärte:
"Wir freuen uns, die Unterstützung eines etablierten institutionellen Kreditgebers zu haben. Diese neuen Kreditfazilitäten bieten dem Unternehmen die Mittel zur effizienten und flexiblen Finanzierung unseres Betriebskapitalbedarfs für die Markteinführung unseres Netzwerks."
Das Unternehmen beabsichtigt, die Geldmittel für den Ausbau seines Netzwerks an digitalen Werbebildschirmen in Einkaufszentren in Großbritannien und Indien einzusetzen. Das Unternehmen strebt in Großbritannien ein Netzwerk von über 500 Bildschirmstandorten und in Indien von über 1.000 Standorten an.
Das Darlehen ist über die Vermögenswerte des Unternehmens und bestimmter Tochtergesellschaften besichert und kann ohne Strafgebühren im Voraus getilgt werden. Eine Bereitstellungsprovision von 4 % ist ebenfalls an den Kreditgeber zu entrichten. Die zugesicherte Eigenkapitalfazilität sieht vor, dass der Kreditgeber über eine Laufzeit von drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 1.000.000 US$ zeichnen kann. Der Zeitpunkt und Betrag der Darlehen liegt im Ermessen des Unternehmens. Der Preis der Aktien, die im Rahmen der zugesicherten Eigenkapitalfazilität verkauft werden, wird 95 % des vorherrschenden Marktpreises über einen Zeitraum von fünf Tagen entsprechen. Die Einnahmen jeglicher Aktien, die im Rahmen der Eigenkapitalfazilität ausgegeben werden, werden zur Hälfte jeglichen im Rahmen der Kreditvereinbarung ausstehenden Beträge angerechnet und dann für allgemeine betriebliche Zwecke des Unternehmens eingesetzt werden.
Im Zusammenhang mit der Kreditvereinbarung und der zugesicherten Eigenkapitalfazilität ist eine Kreditservicegebühr zugunsten des Kreditgebers fällig, die in Form von Aktien im Wert von 150.000 US$ zu zahlen ist. Solche Aktien werden zum volumengewichteten Durchschnittspreis am Tag unmittelbar vor ihrer Ausgabe ausgegeben werden. Der Kreditgeber ist mit dem Unternehmen eine Vereinbarung über zulässige Marktabsprachen eingegangen, welcher zufolge der Verkauf solcher Aktien reguliert ist.
Tangibal Group plc
Dominic Brookman +44 207 754 0459
Plumtree Capital Limited (Finanzberatungsunternehmen)+44 207 183 2493
Stephen Austin
Über Tangibal
Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich Tangibal Group Plc als visionärer Führer im Bereich der interaktiven Out-of-Home-Medien etabliert. Ziel des Unternehmens, ist die Bereitstellung von Lösungen und Kampagnen, die Unterhaltung, Informationen und Anregungen bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tangibal.com.
Über den Kreditgeber: TCA Global
TCA Global Credit Master Fund ("TCA") ist ein Fonds, der kurze Laufzeiten und absolute Renditen verfolgt und auf die Vergabe von abgesicherten vorrangigen Darlehen und die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für kleine, vornehmlich börsennotierte Unternehmen hauptsächlich in den USA, Kanada, West-Europa und Australien spezialisiert ist. Das spezialisierte Geschäft von TCA füllt die unterversorgte Lücke für die Darlehensvergabe im Small Cap-Segment, die in diesen führenden Märkten existiert.
Das Team von TCA verfügt über das höchste Maß an nationaler und internationaler Expertise, langjährige Beziehungen und eine Erfolgsbilanz im Hinblick auf umfassende Finanzierungsinnovationen. Dies spiegelt sich in den in der Vergangenheit erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen und einem hohen Anteil an Folgegeschäften wider.
Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@tcaglobalfund.com, falls Sie weitere Informationen wünschen oder sich über Finanzierungsmöglichkeiten erkundigen möchten.
Besuchen Sie bitte auch unsere Website unter www.tcaglobalfund.com.
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